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國內鋼鐵業結構調整的再思考

來源:安徽省徽商金屬股份有限公司  時間:2010-03-22  閱讀次數:9835

當下,對中國鋼鐵業產能及其結構的主流判斷是:鋼鐵產能存在著嚴重的階段性過剩,產能的結構也不合理。并且鋼鐵業的產能和結構問題已經成為中國經濟結構問題的典型代表,因而也成了媒體和不少經濟學家時不時拿出舉證的對象。并且政府也確實在鋼鐵業結構調整上傾注了不少精力。2009年開始對鋼鐵行業的調控力度逐漸加大,從3月份的《鋼鐵行業調整與振興規劃》,到5月份的《緊急通報》、12月份的《準入條件》,再到2010年即將出爐的《鋼鐵行業兼并重組指導意見》,從環保、企業產量規模、高爐規模等不同方面對鋼鐵產量增長進行限制,政策出臺的頻率也越來越高。這些政策愿景都是很好的,,但結合中國鋼鐵行業發展的實際情況以及在結構調整實施過程中的難度來看,筆者認為具體執行中最好能避免一刀切的現象。

2009年9月出臺的《關于抑制部分行業產能過剩和重復建設引導產業健康發展的若干意見》中提及,“不再核準和支持單純新建、擴建產能的鋼鐵項目”。這一規定直接拖累了寶鋼武鋼在廣東湛江港和廣西防城港千萬噸級項目的上馬,同時也使得鞍鋼在福建千萬噸級沿海項目獲批的可能性大大降低,大型鋼企的項目目前均受到“上大壓小,淘汰頂替”的產業政策直接制約。

(1)從大的方面來看,我國尚處于工業化的過程之中,鋼鐵產能的擴張不可避免。

從世界主要發達國家的鋼鐵行業發展進程來看,工業化中期及后期是對鋼鐵需求最大的階段,此階段隨著城鎮化率的不斷提高,粗鋼產量的增長速度也十分迅猛。進入后工業化時代隨著城鎮化率達到一定程度,對鋼材的消費才開始萎縮。英國在1970年左右粗鋼產量達到歷史峰值,當時的城鎮化率約為77%,其后雖然城鎮化率仍有緩慢提升,但粗鋼產量卻總體下滑;法國、美國、德國、日本粗鋼產量在1973年左右達到峰值,當時其城鎮化率均在75%左右;韓國由于從20世紀80年底末才進入后工業化階段,粗鋼產量依然保持升勢,但城鎮化率已超過75%。而在這些國家此前工業化進程中,城鎮化率由40%突破50%,再向70%進發的這一階段,粗鋼產量的增長尤為明顯,亞洲國家這一現象十分明顯;歐美等發達國家由于發展較早,城鎮化率普遍較高,其在城鎮化率由55%左右向70%進發的過程中粗鋼產量增長較為明顯。

而從中國總體的經濟發展水平來看,目前才進入到工業化中期后半階段,截至2008年底城鎮化率僅為45.68%,與發達國家后工業化時代70%以上的城鎮化率相差甚遠,中國工業化進程還有很長一段路要走,對鋼鐵產品的消費也會保持增長態勢。國外一些機構甚至預測在2025年中國的粗鋼產量將超過10億噸。同時去年底舉行的中央經濟工作會議提出要積極穩妥推進城鎮化,今年一月份出臺“一號文件”再次重申加強城鎮化建設,從人口城市化、社會發展加速期角度來看,以后還要建設經濟適用房,為廣大農民工建房等重大工程也尚未開始,如此看來,目前7億噸左右的鋼鐵產能長期看未必過剩,后期強大的供需缺口還會導致粗鋼產量再創新高。雖然部分觀點認為當前國家大規模投資導致的如此大的粗鋼消費規模預支了未來幾年的部分鋼鐵需求,但從工業化發展趨勢來看,短期的需求波動并不會影響整體工業發展,未來鋼鐵產能的持續增長是大勢所趨。

(2)我國鋼材產品結構尚不完善,進口多以高端板材為主。

從我國的進口情況來看,2009年全年我國共進口鋼材1764萬噸,其中冷軋薄寬鋼帶429萬噸,鍍層板(帶)328萬噸,熱軋薄寬鋼帶296萬噸,占比分別為24.31%、18.62%、16.76%,為進口最多的三大品種,其他品種占比都在7%以下。而且從最近幾年的數據來看,冷軋產品的進口比例一直較高,從2006年到2008年這一比例一直維持在50%以上。而從出口情況來看,出口產品相對較為分散,棒線材、中厚板、中厚寬鋼帶、無縫管以及焊管等鋼材品種的出口占比均在10%以上。

再從進口的分項數據來看,鍍層板進口中有80.2%是鍍鋅板,而薄寬鋼帶和鍍鋅板主要包括應用在汽車、家電和建筑等行業的高端鋼材產品,目前我國能夠生產的僅寶鋼、鞍本、武鋼、太鋼等少數鋼廠,大量的高端產品仍需從國外進口。以冷軋薄寬鋼帶為例,2009年進口量中49.3%來源于韓國和日本,2008年這一數據甚至還高達63.5%。由此可以看出,我國在此類高端鋼材產品上的供需缺口還是較大的。

雖然說從技術上來講,在經過了最近幾年的發展之后,我國可以說已擁有了世界上最先進的生產技術,從硬件來說完全具有了生產高端產品的能力,但礙于國內相對落后的管理水平與技術水平不匹配,我國在高端鋼材產品需求上仍未能脫離依賴進口。而要從一個鋼鐵大國演變為一個鋼鐵強國,這是一個必須要克服的問題,隨著我國家電以及汽車行業的迅猛發展,對此類高端品種材的需求量也會越來越大,在提高自身管理水平的同時,高端產能的擴張也是必須的,而抑制新建產能、“上大壓小,淘汰頂替”等產業政策將會影響到我國向“鋼鐵強國”這一目標的邁進速度。就寶鋼湛江項目而言,雖然說廣東省發展改革委已批復了廣鋼啟動湛江鋼鐵基地,但其“省發改委對湛江鋼鐵項目做過認真評估,并沒有增加鋼鐵總量,而是在淘汰1200萬噸產能基礎上才批復建設湛江鋼鐵項目,是以先進產能置換落后產能”的宣稱卻多多少少顯示出一種無奈,如果說在此類產能政策的制定上更多一些考慮,如此大項目的建設或許會更加順利與迅速。

(3)抑制產能過剩、淘汰落后產能等諸多政策中需要統一和協調

先來看這樣幾條政策中的內容:①根據工信部提出的《加快鋼鐵工業結構調整促進行業健康發展的意見》,明確提出要扶持建設1-2家億萬噸級鋼鐵企業;②《關于抑制部分行業產能過剩和重復建設引導產業健康發展的若干意見》規定,不再核準和支持單純新建、擴建產能的鋼鐵項目;③《促進中部地區原材料工業結構調整和優化升級方案》中提出,在總量控制的基礎上加快布局調整,重點發展武鋼、馬鋼沿江沿海鋼鐵基地,同時再次提及“培育1家具有國際競爭力、2-3家在國內有較強競爭力的鋼鐵企業集團”。

這些政策宗旨都一樣,①控制總量的繼續增長為前提;②提高產業集中度是長期目標,2009年河北鋼鐵、寶鋼、武鋼、鞍本、沙鋼等五大集團合計產鋼1.65億噸,僅占同期全國鋼產量的29%,距離國務院《鋼鐵產業調整和振興規劃》提出的到2011年達到45%的目標相去甚遠③沿江沿海產業布局是長遠規劃,2009年沿海、沿江鋼鐵企業產鋼占全國產量比例尚不到20%,首鋼曹妃甸、寶鋼湛江項目、武鋼防城港項目、鞍鋼在福建的沿海項目,種種跡象都顯示這種產業布局將是未來的主流。

控制總量的增長無可厚非,提高行業集中度也是刻不容緩,但寶鋼2009年粗鋼產量為3887萬噸,距離億萬噸的目標還有很長的路要走,依靠收購和重組是最快、最重要的手段。縱觀國內鋼鐵行業兼并重組歷程,河北、山東、湖南、湖北、江蘇、安徽等地省內重組基本已完成或者完成逾大半,還有很多省市由于自身產業布局與產品結構的原因并不適合省內重組,跨省市以及跨區域兼并重組將成為未來主流。而在跨省跨區域重組中,合作新建項目、擴張高端產能幾乎也是不可避免的,寶鋼的湛江鋼鐵項目、武鋼的防城港項目以及鞍鋼福建的布局和設想都是符合沿江沿海產業布局的長遠規劃,但新建產能的限制使得其恐得擱置一段時間了事實上,淘汰落后與新產能擴張本為兩條平行政策,如能平行施行應更為合理。

當然,由于中國鋼鐵業結構問題如同中國經濟結構問題一樣,都是發展中的問題。2009年各部門頻繁出臺了相關鋼鐵行業政策中的一些條例尚欠合理,但這也是由中國鋼鐵行業的現狀決定的,其中不乏決策層的無奈。但從中我們看出其對鋼鐵業調控的決心與信心,鋼鐵行業的兼并重組大潮已掀起,筆者深信中國必將在不久的將來實現“鋼鐵強國”的愿望。

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